Wonderful Disguise (Reprise) - Mike Scott

Through the curtains the daylight crept

I looked at my lover as she slept

And as I watched her face I wept…

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

As I was driving into town

The guy in the next car turned around

And as I met his gaze I found

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

Outside the museum I was addressed

By a blind man in his pants and vest

I was most impressed

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

Fat woman, standing in a queue

Her hat, shoes, coat and gloves were blue

And when she turned around I knew

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

I came home and halfway up the stair

A drunk was tearing out his hair

You should have heard him scream and swear

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

The President was on the News at Ten

Looking like he could use a friend

And then I looked again

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

Stood in front of the mirror all alone

Examined my features skin and bone

Looked at this face I’ve always known

It was a wonderful disguise

It was a wonderful disguise

Attraverso le tende la luce del giorno si insinuava

Ho guardato la mia amante mentre dormiva

E mentre guardavo il suo viso, piansi...

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso

Mentre guidavo in città

Il ragazzo nell'auto successiva si è voltato

E quando ho incontrato il suo sguardo l'ho trovato

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso

Fuori dal museo sono stato contattato

Da un uomo cieco in pantaloni e canottiera

Sono rimasto molto colpito

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso

Donna grassa, in piedi in coda

Il suo cappello, scarpe, cappotto e guanti erano blu

E quando si è girata, l'ho saputo

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso

Sono tornato a casa e a metà delle scale

Un ubriaco gli stava strappando i capelli

Avresti dovuto sentirlo urlare e imprecare

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso

Il presidente era al telegiornale alle dieci

Sembra che potrebbe usare un amico

E poi ho guardato di nuovo

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso

Rimasi davanti allo specchio tutto solo

Ho esaminato le mie caratteristiche pelle e ossa

Ho guardato questa faccia che ho sempre conosciuto

Era un travestimento meraviglioso

Era un travestimento meraviglioso