Refrain - The Felice Brothers

There’s a letter on the office floor

I’m off to the great kaleidoscope

Just a letter and nothing more

I’m off to the great kaleidoscope

Will you leave me with a kiss

Though i’ve warned you of the mystery

In that grim northern rim

There’s a swallow on your mother’s lawn

I ring her doorbell 'til my finger broke

I asked the swallow where my love has gone

She’s off to the great kaleidoscope

Will my future be revealed

With the turning of a wheel

In that grim northern rim

C'è una lettera sul pavimento dell'ufficio

Vado al grande caleidoscopio

Solo una lettera e niente di più

Vado al grande caleidoscopio

Mi lasci con un bacio

Anche se ti ho avvertito del mistero

In quel cupo bordo settentrionale

C'è una rondine sul prato di tua madre

Suono il suo campanello finché non mi si rompe il dito

Ho chiesto alla rondine dove è andato il mio amore

È partita per il grande caleidoscopio

Il mio futuro sarà rivelato

Con il giro di una ruota

In quel cupo bordo settentrionale